Le groupe minier suisse Xstrata négocierait actuellement un prêt de l’ordre de 15 milliards de dollars (10,1 milliards d’euros) pour financer son projet d’OPA hostile de dix milliards de dollars sur le troisième producteur mondial de platine Lonmin.
C’est en tout cas ce qui murmure du côté du secteur bancaire.
Le montant de cette ligne de crédit est bien supérieur aux cinq milliards de livres (6,30 milliards d’euros) anticipés à l’origine.
Selon les rumeurs, le prêt servirait à refinancer la dette existante de Xstrata et de Lonmin et à financer le projet d’acquisition.
Rappelons que le fonds d’investissement britannique M&G, le principal actionnaires de Lonmin avec 17% des parts, a rejeté en début de mois l’offre du suisse Xstrata, la jugeant trop basse.
Il suit ainsi les recommandations de la direction de Lonmin, qui a qualifié l’offre de Xstrata de « tentative opportuniste et entièrement inopportune d’acquérir Lonmin à un prix insuffisant ».
Pour appuyer ses dires, Lonmin assure qu’il dispose de réserves et de ressources de métaux platinoïdes (platine, palladium, rhodium…) d’un montant total de 156,3 millions d’onces, lui assurant plus de cent ans d’activité.
Le groupe dit également être le producteur intégré de platine aux coûts les plus faibles du Bushveld, principale région de production minière dans le sud de l’Afrique, et met en avant son expertise opérationnelle et technologique.
Lonmin assure par ailleurs disposer de perspectives de croissance « exceptionnelles » à court comme à long terme.
Toutefois Threadneedle, un autre fonds britannique, a cédé ses 3,4% du capital au groupe suisse Xstrata, tout comme l’américain Blackstone.
Source : Reuters, La Tribune, afx/ft