Monte dei Paschi dément toute demande de la BCE sur une augmentation de capital

Alors que la Banque centrale européenne souhaite contraindre les banques italiennes à assainir leur bilan, menaçant même d’exercer un contrôle direct des établissements en difficulté, Banca Monte dei Paschi di Siena a toutefois démenti vendredi une information de presse laissant entendre que la BCE lui ait demandé de procéder à une augmentation de capital pouvant atteindre un maximum de trois milliards d’euros. Une réponse qui fait suite aux allégations du journal « Il Fatto Quotidiano » affirmant que la banque pourrait procéder à cet appel au marché d’ici la fin de l’année.

Une porte-parole de la BCE s’est quant à elle abstenue de tout commentaire, déclarant que la banque centrale s’abstenait de toute déclaration sur tel ou tel établissement.

Il n’en demeure pas moins que la troisième banque italienne traverse depuis plusieurs années une passe difficile, situation consécutive notamment au rachat d’Antonveneta en 2008 pour neuf milliards d’euros, au point que l’établissement a dû être renfloué par les pouvoirs publics. Des pertes sur le marché des produits dérivés à haut risque et d’une accumulation de créances douteuses n’auront rien arrangé à l’affaire.

La banque, classée dernière aux tests de résistance européens pratiqués en octobre 2014,  détient 46,7 milliards d’euros de créances douteuses brutes, soit plus du tiers de son portefeuille de prêts, le pourcentage le plus élevé du secteur bancaire italien. Alors que le poids de ces créances inquiète de plus en plus les investisseurs, la Banque centrale européenne lui a demandé de rechercher un acquéreur.

Sources : Reuters, Monte dei Paschi

Elisabeth Studer – 25 mars 2016 – www.leblogfinance.com

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(27 commentaires)

  1. BMPS suspendue après avoir chuté de 11% à la Bourse de Milan

    Milan (awp/afp) – Le titre de BMPS était suspendu mardi matin après avoir chuté de plus de 11% à la Bourse de Milan, alors que le plan de sauvetage commence à se dessiner de manière plus précise, avec la conversion d’obligations subordonnées en actions.

    L’action était suspendue depuis 10H11 (09H11 GMT), après avoir dévissé de 11,25% à 0,2484 euros. Le titre, extrêmement volatil, a perdu 77% depuis le début de l’année. Lundi, il avait fini sur un bond de 11,43%.

    Dans la nuit, BMPS a confirmé le lancement prochain d’une conversion d’obligations subordonnées en actions, comme elle l’avait annoncé le 26 septembre.

    La banque, la troisième d’Italie et plus ancienne de la planète, a précisé que cette offre, menée sur une base volontaire, concernait la conversion de onze types d’obligations subordonnées en actions, pour un montant de 4,28 milliards d’euros, opération qui devrait être lancée d’ici la fin du mois de novembre.

    Elle a par ailleurs annoncé la cession au groupe Cerved de la plateforme Juliet qui prendra en charge un tiers des crédits en souffrance devant être titrisés dans le cadre de son plan de sauvetage, de même que 80% d’éventuels nouveaux crédits en souffrance, générés sur les dix prochaines années.

    Le montant de la transaction est de 105 millions d’euros, avec une somme supplémentaire possible d’un maximum de 66 millions d’euros, en fonction des performances réalisées d’ici 2024.

    BMPS, qui concentre depuis de longs mois les inquiétudes autour du système bancaire italien, finalise actuellement les conditions de son plan de sauvetage, ce qui donne lieu à de nombreuses spéculations.

    Le plan, annoncé fin juillet, prévoit la cession de 27,6 milliards d’euros de créances douteuses lourdes, suivie d’une augmentation de capital pouvant aller jusqu’à 5 milliards d’euros. Il comprend également l’offre de conversion volontaire d’obligations subordonnées en actions, qui est ouverte à tous ses détenteurs, y compris individuels.

    La banque a pour objectif de mener cette recapitalisation d’ici à fin 2016.

    Mardi, le conseil d’administration a également fait un point sur la tournée en cours du directeur général de la banque, Marco Morelli, auprès de possibles investisseurs. Il s’est notamment rendu aux Etats-Unis, à Londres et à Paris.

    afp/rp

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