ABN AMRO, qui fait l’objet d’une bataille sans précédent entre d’un côté Barclays et de l’autre un consortium Royal Bank of Scotland-Santander-Fortis, a indiqué ce matin qu’il n’était pas en position de recommander l’une ou l’autre des deux offres. Barclays propose 66 milliards d’euros, dont 37 % en cash, tandis que le consortium en offre 71,1 milliards dont 93 % en numéraire. Néanmoins, ABN estime que le soutien à Barclays apporté par China Development Bank devrait renforcer les opportunités de croissance du groupe combiné ABN/Barclays en Asie et pourrait générer davantage de valeur ajoutée dans le long terme pour les actionnaires de la banque hollandaise.
L’établissement néerlandais précise qu’au cours de clôture de vendredi dernier, l’offre de la banque britannique était inférieure de 1% au cours d’ABN AMRO et de 8,8 % par rapport à celle du consortium. Il ajoute que le projet de dépeçage qu’entendent mener RBS, Fortis et Santander pose « un nombre significatifs de questions restées sans réponses ». Chacun des membres du consortium souhaite récupérer une partie des nombreuses activités internationales d’ABN AMRO, conduisant à son démantèlement pur et simple.
De son côté, Barclays dit « comprendre » les hésitations de son homologue néerlandais. Ce dernier a par ailleurs publié aujourd’hui un bénéfice net en baisse de 7,1 % au titre du deuxième trimestre, à 1,13 milliard d’euros.
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