Menacé d’une faillite certaine après une perte nette de 1,2 milliard de dollars au troisième trimestre, correspondant au pic de la crise immobilière, Countrywide Financial a vu arriver son chevalier blanc. Bank of America a en effet lancé ce matin une offre publique d’échange sur le leader américain des crédits hypothécaires.
La banque américaine propose 0,1822 de ses actions pour chaque action Countrywide, une parité valorisant l’action du prêteur hypothécaire à 7,16 dollars. Soit un niveau inférieur au cours de clôture hier (7,75 dollars). Le marché a alors régi négativement, faisant chuter le titre Countrywide de 16,13%, à 6,50 dollars dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la séance officielle de Bourse. Bank of America espère finaliser l’opération au 3ème trimestre et table sur des synergies de 670 millions de dollars.
Deux autres informations à noter pour le secteur bancaire : la banque britannique Standard Chartered a acquis la banque mutualiste sud-coréenne Yeahreum (827 millions de dollars d’actifs sous gestion à fin septembre) pour un montant non communiqué. De son côté, UBS a annoncé que 2008 risquait d’être « une nouvelle année globalement difficile ». L’établissement suisse, qui a passé 16 milliards de francs (suisses) de dépréciations en raison de la crise des subprimes, réunira son assemblée générale fin février pour approuver l’émission d’un emprunt obligataire convertible en actions de 7,8 milliards d’euros. Cette somme devrait être souscrite par le fonds souverain singapourien GIC, qui deviendrait alors le premier actionnaire d’UBS.