Après avoir annoncé mercredi matin vouloir réaliser une émission d’obligations convertibles de type Océane, l’équipementier télécoms Alcatel-Lucent en a revu le montant à la hausse.
Le montant des titres concernés – à échéance 1er janvier 2015 – s’élève désormais à 870 millions d’euros, contre une somme de 750 millions initialement prévue.
Le groupe précise que le montant est « susceptible d’être augmenté de 14,9% pour être porté à un montant maximum de 1.000 millions d’euros ».
Les autres termes de l’émission restent par ailleurs inchangés.
Cette opération a pour objectif principal « le refinancement de l’endettement du groupe et le rallongement de la maturité de ce dernier ». Tout en se donnant également pour cible « de répondre aux besoins de financement généraux du groupe ».
La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d’émission de 35% par rapport au cours de référence de l’action Alcatel-Lucent sur le marché Euronext. Ces obligations porteront un taux d’intérêt annuel compris entre 5 et 5,5%.
Une annonce qui intervient alors que des rumeurs persistantes laissent entendre qu’une fois redressé, Alcatel-Lucent pourrait faire figure de cible.
Des bruits d’une éventuelle reprise par un concurrent chinois avait en effet fait flamber le titre jeudi dernier.
Néanmoins, le président de ZTE, Hou Weigui a tenu à affirmer mercredi que son groupe n’était pas intéressé par une prise de participation dans Alcatel-Lucent.
Ces commentaires font suite à des informations de presse rapportant que ZTE et son rival Huawei Technologies pourraient vouloir prendre une participation dans l’équipementier français.
Sources : AFP, Reuters, Dow Jones Newswires
étonnant de faire des annonces d’OPA juste avant une dilution du capital
encore plus étonnant 5 jours avant un broker de Natixis disait qu’il fallait acheter alors que de nombreux brokers américains disait de rester trés prudent sur le risque d’endettement
enfin il parait que Alcatel est spécialiste en coup médiatique
je tient également à préciser que l’émission d’obligations OCEANE (Obligation Convertible en Action Nouvelle ou Existante) occasionne non seulement une dilution du capital de plus de 10% (il s’agit d’un milliard d’Euros) mais également un taux d’endettement prohibitif à des taux supérieur à ceux du marché (entre 5 et 6% d’intêret)
Ca en dit long sur les difficultés de refinancement du groupe…