Le groupe aurifère américain Newmont va acquérir son concurrent canadien Miramar Mining pour environ 1,5 milliard de dollars.
Son objectif est de mettre la main sur son projet de Hope Bay et d’abaisser plus globalement ses coûts de production.
Le conseil d’administration de Miramar a approuvé à l’unanimité le projet de rachat et le recommande à ses actionnaires.
L’offre, dévoilée mardi par les deux groupes, prévoit le versement en numéraire de 6,25 dollars canadiens (6,32 USD) par action Miramar, ce qui représente une prime de 29% sur son cours de bourse moyen des 20 dernières séances.
A la Bourse de New York, l’action Miramar (cotée à Toronto et New York) prenait 19,42% à 6,15 dollars US lors des échanges électroniques de pré-séance, et celle de Newmont 0,25% à 44,94 dollars.
Le conseil d’administration de Miramar a déterminé à l’unanimité que l’offre de Newmont est juste et que son approbation allait être recommandée aux actionnaires. Tous les membres du conseil ainsi que ceux de la haute direction de l’entreprise ont signé des documents attestant leur approbation de l’offre et leur engagement à déposer les actions qu’ils détiennent relativement à cette offre.
L’intérêt pour Miramar Mining réside surtout dans sa participation de 50% dans le projet de Hope Bay, considéré comme l’un des plus gros projets aurifères d’Amérique du nord. Situé en territoire inuit, dans le Nonavut au Canada, ce site s’étend sur plus de 1.000 kilomètres carrés.
Dans le cadre de ce projet de rachat, Newmont a obtenu une facilité de crédit supplémentaire de 1,3 milliard de dollars US auprès de ses banques JPMorgan et Citigroup, somme qui vient s’ajouter à une ligne existante de 1,5 milliard.
Newmont, basé à Denver dans le Colorado, emploie 15.000 personnes et est présent aux Etats-Unis, en Australie, au Ghana, en Indonésie et au Pérou. Il a dégagé en 2006 un bénéfice net de 791 millions de dollars US pour un chiffre d’affaires de près de 5 milliards de dollars.
Miramar, fondé en 1983, est basé à Vancouver au Canada. Le groupe enregistre des pertes nettes plus importantes que son chiffre d’affaires depuis trois ans (-33 millions de dollars US en 2006). Ce bilan est du à ses importants investissements dans l’exploration,
Sources : AFP, Presse Canadienne