Nyrstar:introduction en bourse du 1er producteur de zinc

Le nouveau numéro 1 mondial de la production de zinc, le groupe Nyrstar, est entré à la Bourse de Bruxelles lundi avec un prix d’introduction de 20 euros par action. L’opération a permis aux actionnaires de lever au moins 1,740 milliard d’euros.

Nyrstar, société de droit belge, rassemble depuis début septembre les activités de raffinage, de galvanisation et d’alliage de zinc du belge Umicore et de l’australien Zinifex, qui détenaient jusqu’à présent chacun 50%.

Alors que la fourchette initiale était de 18 à 23 euros, vers 08H55 GMT, le titre était déjà coté 20,09 euros. Le nombre total d’actions allouées s’élève à 100 millions, dont 17,4 millions d’actions découlant de l’exercice de l’option d’accroissement. 8,7 millions de parts sont prévues pour les investissements privés. L’option est exerçable durant une période maximum de 30 jours calendriers. Son exercice éventuel, total ou partiel, sera communiquée par Nyrstar au plus tard le 5 décembre. Si l’option est exercée complètement, cela aboutira à une sortie complète de Umicore et Zinifex dans le capital de Nyrstar.

Nyrstar est par ailleurs considéré comme un candidat sérieux pour le Bel-20, l’indice des valeurs vedettes de la Bourse de Bruxelles, qu’il pourrait intégrer l’année prochaine. Sur le premier semestre 2007, les activités combinées d’Umicore et Zinifex qui ont été apportées à la société commune ont représenté une production de 543.000 tonnes de zinc et un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Nyrstar a délogé le coréen Korea Zinc de la première place mondiale pour le zinc. Il revendique en outre le troisième rang pour le plomb brut.

Pour se rendre plus alléchant pour les investisseurs, Nyrstar a promis de reverser au moins 30% de son bénéfice net sous forme de dividendes. Le premier sera versé dès l’an prochain, au titre du premier exercice écourté septembre-décembre.

En 2006, Nyrstar a produit, sur une base pro forma, plus d’un million de tonnes de zinc et d’alliages de zinc, soit 10,1% de l’ensemble du marché, selon Brook Hunt. En outre, Nyrstar est un acteur majeur dans la fonte et le raffinage de plomb brut, où, avec une production de 200 000 tonnes, il occupe le troisième rang mondial. Ce zinc est utilisé principalement pour la galvanisation de l’acier et la coulée sous pression, tandis que le plomb entre notamment dans la production de batteries acides. Nyrstar produit également du cuivre, de l’or, de l’indium et d’importantes quantités d’argent raffiné.

« Aujourd’hui marque la naissance de Nyrstar, le plus grand producteur mondial de zinc. Grâce à notre présence globale, au développement de nos entités opérationnelles et à l’excellente qualité de nos produits, nous sommes bien placés pour tirer profit des économies d’échelles accrues et des synergies entre nos centres de production. En tant que plus important producteur de zinc au monde, nous avons l’intention de jouer un rôle primordial dans le développement du secteur, y compris la consolidation de l’industrie du zinc actuellement fragmentée », se réjouissait lors du lancement du nouveau groupe, Paul Fowler, l’administrateur-délégué du groupe, ancien directeur général de Zinifex. « On veut grandir et on devrait avoir suffisamment de cash pour différentes opérations », prévenait parallèlement Fowler, rappelant l’extrême fragmentation d’un secteur où les quatre premiers ne contrôlent pas plus de 30% du marché global,

Pour Julien De Wilde, président de Nyrstar, « la constitution de Nyrstar s’appuie sur une longue tradition de production de zinc en Belgique et sur l’apport d’actifs de haute qualité situés en Australie et dans le monde entier. Notre expérience, nos collaborateurs qualifiés, combinés avec notre base étendue d’actifs, font que nous occupons une excellente position pour valoriser le potentiel du marché du zinc ».

Sources : AFP, lecho.be