Le groupe aurifère canadien Kinross Gold va racheter son concurrent national Bema Gold pour un montant de 3,1 milliards de dollars américains, ont annoncé conjointement lundi les deux groupes dans un communiqué.
La transaction devra être approuvée par les deux tiers des actionnaires de Bema lors d’une réunion prévue à la mi-janvier.
L’accord prévoit une acquisition par échange d’actions, au terme duquel les actionnaires de Kinross détiendront 61% du futur ensemble et ceux de Bema les 39% restants. En vertu de l’accord signé entre les deux sociétés, les propriétaires de Bema recevront 0,441 action de Kinross pour chaque action qu’ils détiennent. Il s’agit d’une prime de 34% sur la valeur de Bema à la Bourse de Toronto, à la fin de la semaine dernière, selon la Presse Canadienne.
La nouvelle société issue de l’acquisition aura une valeur boursière d’environ 8,9G$ CAN.
La production du nouvel ensemble représenterait cette année 1,8 million d’onces d’or, mais augmenterait de 56% d’ici 2009, à 2,8 millions. Le nouveau groupe exploitera neuf mines d’or, d’argent et de cuivre réparties dans cinq pays et trois continents et comptera 4.700 employés.
Il disposera de réserves prouvées et probables d’or estimées à 50 millions d’onces, ainsi que 80 millions d’onces d’argent et 2,9 milliards de livres de cuivre, selon le communiqué.
Kinross est actuellement 8ème producteur mondial d’or et 4ème en Amérique du Nord, tandis que Bema est un producteur de taille intermédiaire.
Sources : AFP, Canöé
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