Le géant minier canadien Inco, deuxième producteur mondial de nickel, a annoncé lundi dans un communiqué vouloir « évaluer » la nouvelle offre publique d’achat non sollicitée de Teck Cominco à son égard.
Le groupe minier canadien Teck Cominco, numéro un mondial du zinc, a annoncé lundi avoir amélioré son offre publique d’achat sur Inco, surenchérissant sur celle de l’américain Phelps Dodge.
Inco a annoncé lundi vouloir « évaluer » l’offre améliorée concernant l’OPA non sollicitée de Teck Cominco à son égard, chiffrée à quelque 16,4 milliards de dollars (14,4 milliards USD) en numéraire et en actions. « La direction d’Inco évaluera l’offre améliorée (de Teck Cominco) et fournira aux actionnaires du groupe une recommandation dès que l’analyse sera complétée », a indiqué Inco dans un communiqué succinct.
Le groupe minier canadien Teck Cominco, numéro un mondial du zinc, a annoncé lundi avoir amélioré son offre publique d’achat sur Inco, surenchérissant sur celle de l’américain Phelps Dodge.
Basé à Vancouver, Teck Cominco a porté à 82,50 dollars canadiens (72,60 dollars US) par action son offre pour Inco, contre 78,50 dollars le 8 mai dernier. Le groupe a aussi augmenté à 40 dollars par action la portion de la transaction en argent comptant, contre 28 dollars précédemment.
Phelps Dodge et Inco avaient annoncé fin juin un mariage à trois avec le canadien Falconbridge, mais y ont renoncé vendredi dernier après que le suisse Xstrata eut surenchéri sur Falconbridge, numéro quatre mondial du nickel, qui devrait maintenant passer sous son contrôle.
Le PDG d’Inco, Scott Hand, avait toutefois affirmé son intention de compléter sans Falconbridge le mariage avec l’américain Phelps Dodge, numéro trois mondial du cuivre, afin de créer une « puissance mondiale du nickel et du cuivre ».
Phelps Dodge valorisait jeudi dernier à 79,83 dollars canadiens (70,25 USD) son offre sur Inco, dont 20,25 dollars canadiens en espèces, pour un total de quelque 15,9 milliards de dollars (13,9 milliards USD).
L’action de l’américain, troisième producteur mondial de cuivre, était en forte hausse lundi à la Bourse de New York, gagnant 5,5% à 15H38 GMT, ce qui augmentait ainsi la valeur de son offre sur Inco. Aucune date n’a cependant été fixée pour la clôture de cette offre, qui doit aussi être approuvée par les actionnaires de Phelps Dodge.
La capitalisation d’Inco, dont le titre était en hausse de 1,59% lundi à 15H45 GMT à la Bourse de Toronto, totalisait 17,5 milliards de dollars canadiens (15,4 milliards USD).
Teck Cominco a indiqué qu’il verserait un maximum de 9,1 milliards de dollars canadiens en espèces pour Inco et que son offre expirait le 16 août à minuit (le 17 août à 04H0 GMT). La précédente offre du groupe était conditionnée à l’abandon par Inco de son OPA amicale sur Falconbridge. Teck Cominco a déjà obtenu le feu vert des autorités canadienne, européenne et américaine pour son OPA.
Cette surenchère survient dans une période de consolidation dans le secteur minier, alors que le prix des métaux atteignent des records sous l’impulsion d’une demande mondial soutenue, notamment par la Chine.
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TORONTO , 7 août 2006 (AFP)
Le conseil d’administration du géant canadien du nickel Inco a rejeté lundi l’offre améliorée de rachat du groupe canadien Teck Cominco, numéro un mondial du zinc, mais s’est engagée à ouvrir des discussions pouvant mener à une éventuelle fusion avec son compatriote.
L’offre de Teck Cominco n’est pas « une proposition supérieure », a indiqué Inco dans un communiqué, lui préférant celle de l’américain Phelps Dodge.
La direction d’Inco a toutefois indiqué qu’il était « raisonable » de s’attendre à ce que Teck Cominco soit en mesure de présenter une « proposition supérieure », et a ainsi donné le feu vert à l’ouverture de « discussions » en ce sens avec son rival canadien.