Le groupe pétrolier français Total a emprunté mercredi 500 millions d’euros d’obligations à une échéance de 12 ans. Une information transmise aux agences de presse par un porte-parole de l’entreprise.
Cette émission dont l’échéance est fixée à septembre 2022 est la plus importante réalisée par le groupe pétrolier depuis mai 2009 dans le cadre de son programme obligataire européen.
L’emprunt s’est réalisé à un taux d’intérêt supérieur de 0,48 point au taux de référence du marché (« mid-swap »). L’bligation devrait ainsi offrir un rendement de 48 à 50 points de base au-dessus des midswaps, soit 3,2% environ.
Le groupe pétrolier émet ces titres via sa filiale financière Total Capital. BofA Merrill Lynch et RBC dirigent l’opération.
Pour mémoire, Total Capital, a été créée en France le 15 décembre 1999. La société est une filiale directe et intégrale de Total S.A. Elle intervient en procédant à l’émission de titres de créance ou d’autres instruments sur les marchés financiers. La croissance de Total Capital dépend donc en grande partie des besoins financiers des sociétés du groupe Total tant en France qu’à l’étranger.
Sources : AFP, Reuters, obliginfos.fr, Total SA