Nous vous faisions part de la rumeur il y a quelques jours, elle se précise désormais. Puisque si le Wall Street Journal, affirmait il y a peu que France Télécom envisagerait la cession de sa filiale mobile Orange établie aux Pays-Bas, le quotidien néerlandais Het Financieele Dagblad rapporte mardi que cinq acteurs seraient intéressés par le rachat de la filiale locale de téléphonie mobile et d’Internet haut débit de l’opérateur historique français.
France Telecom reste pour sa part extrêmement discret sur le sujet.
Selon la presse néerlandaise, T-Mobile, filiale de Deutsche Telekom, serait la mieux placée pour le rachat de cette unité, dont France Telecom entend tirer entre un et 1,5 milliard d’euros. Les analystes estimentpour leur part la valeur de cette filiale entre 800 millions et 1,2 milliard d’euros.
L’américain Liberty Global, qui détient le câblo-opérateur néerlandais UPC, serait également intéressé par dossier, ainsi que les fonds de capital-investissement Warburg Pincus et Cinven, lesquels ont racheté ensemble l’année dernière les câblo-opérateurs néerlandais Casema et Essent Kabelcom.
Le quotidien cite également le britannique Vodafone et un consortium formé par Rabo Capital, Providence et Carlyle comme des candidats potentiels. Pour rappel, Vodafone est le deuxième opérateur mobile aux Pays-Bas, devant T-Mobile.
Le néerlandais KPN, leader du marché et qui en détient environ 50% depuis son rachat de l’opérateur mobile Telfort en 2005, est considéré par les analystes comme trop important pour acquérir également Orange Pays-Bas.
Même si le domaine de la téléphonie mobile, secteur pour le moins porteur a contribué fortement à l’augmentation du chiffre d’affaires 2006 de l’opérateur historique français, la filiale néerlandaise a bien du mal à s’imposer dans un marché très concurrentiel.
Selon des informations fournies récemment par le Wall Street Journal, France Telecom aurait confié à la banque d’affaires Lazard le soin d’évaluer cet actif et de rechercher des candidats éventuels.
Outre des activités de téléphonie mobile, la filiale néerlandaise Orange regroupe aussi des activités d’accès Internet, de téléphonie sur IP ainsi que des activités câble. A fin 2005, Orange Pays-Bas comptait 2 millions de clients à la téléphonie mobile avec 12,1% de parts de marché dans un secteur dominé par l’opérateur historique KPN, devant Vodafone (22,9%) et T-Mobile (14,4%), précise l’Expansion.
Orange Pays-Bas est le plus petit des quatre opérateurs de téléphonie mobile aux Pays-Bas et dispose également de 600.000 clients sur le marché de l’internet haut débit.
Pour rappel, les filiales suisses et belges (Mobistar)du groupe ont pour leur part procédé récemment à l’externalisation de certain services, tels que la maintenance du réseau notamment, activité pourtant affichée comme stratégique il y a encore peu.
Sources : AFP, L’Expansion, WSJ, Reuters
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