Le groupe énergétique italien Enel a annoncé samedi qu’il avait fixé un prix de 1,6 euro par action pour l’introduction en Bourse de sa filiale d’énergies renouvelables Enel Green Power (EGP).
Vendredi, des sources proches du dossier laissaient entendre qu’Enel lèverait 2,6 milliards d’euros via l’opération, l’IPO la importante réalisée en Europe depuis trois ans. Alors que la crise a stoppé bon nombre de projets d’introduction en Bourse, l’opération sera suivie de près par les investisseurs.
L’opération a débuté lundi dernier pour s’achever le 29 octobre, en vue d’une cotation à Milan, et le 4 novembre pour Madrid. Les investisseurs individuels ont souscrit à hauteur de 1,26 milliard de titres, la souscription des investisseurs institutionnels s’établissant quant à elle à 520 millions.
En vue d’attirer ces derniers, lesquels réclamaient une décote, Enel avait dans un premier temps ramené la fourchette de prix indicative de 1,9-2,4 euros à 1,8-2,1 euros. Mais désormais le prix fixé – jeudi – à 1,6 euro par titre valorise Enel Green Power à huit milliards d’euros environ.
Le groupe Enel qui détient la triste médaille d’or de la société de services aux collectivités européenne la plus endettée, comptait bien récolter au moins trois milliards d’euros en vendant jusqu’à 32,5% d’EGP.
Objectif : réduire sa dette tout en tentant de maintenir sa note de crédit. La somme ainsi engrangée devrait permettre de financer près d’un tiers de son plan de réduction de la dette sur le second semestre.
Rappelons que le groupe s’est donné pour cible de ramener son endettement à 45 milliards d’euros en fin d’année, contre 53,9 milliards à fin juin.
Une situation consécutive notamment à la prise de contrôle totale l’an dernier de l’espagnol Endesa.
Sources : Reuters, AFP, Agefi
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