Le plus grand producteur mondial d’aluminium, le groupe russe Rusal a annoncé jeudi avoir signé des accords avec l’ensemble de ses créanciers. Objectif : obtenir une restructurer sa dette de 16,8 milliards de dollars. Le groupe a en effet souffert de la baisse des cours des matières premières et de la demande d’aluminium durant la crise.
L’opération devrait également permettre au groupe de l’oligarque Oleg Deripaska de s’introduire en Bourse.
Le géant de l’aluminium a ainsi conclu un accord avec ses 70 créanciers internationaux pour restructurer l’intégralité de sa dette étrangère, laquelle s’établit à 4,9 milliards d’euros, et concerne environ 50 engagements de prêts.
Un accord porte sur la restructuration d’une dette de 7,4 milliards de dollars avec les créanciers étrangers, un autre sur la dette de 2,1 milliards de dollars envers les banques russes et un troisième sur la dette de 2,7 milliards de dollars due au fonds d’investissement Onexim, détenu par l’oligarque Mikhaïl Prokhorov.
Durant les quatre premières années, «les remboursements en capital se feront en fonction des liquidités disponibles» et les intérêts seront payés partiellement en cash à un taux LIBOR +1,75 à +3,5%. Rusal s’est par ailleurs fixé comme cible de rembourser un total de 5 milliards de dollars à ses créanciers d’ici le quatrième trimestre 2013. Une seconde phase comprendra le refinancement du solde de la dette pour une durée supplémentaire de 3 ans.
IPO de Rusal: la place de Hong Kong pas encore décidée
MOSCOU, 7 déc 2009 (AFP)
La place boursière de Hong Kong n’a pas validé le projet d’introduction en Bourse (IPO) sur son marché du géant russe de l’aluminium Rusal lors de sa réunion extraordinaire consacrée à ce sujet lundi, a indiqué une source de marché.
« La réunion n’a pas été concluante », a indiqué cette source à l’AFP.
Le comité de cotation, qui s’était déjà réuni une première fois, a indiqué lundi qu’il « avait besoin d’un peu plus de temps pour étudier les documents car il s’agit de la première introduction en Bourse majeure d’un groupe russe sur le marché » de Hong Kong, a-t-elle ajouté.
Rusal, l’un des plus importants groupes de métallurgie de Russie, est contrôlé par l’oligarque Oleg Deripaska.
Par ailleurs, cette source de marché a estimé que le cours de l’aluminium, qui a déjà nettement grimpé « pour atteindre 2.116 dollars (la tonne), pourrait au cours du premier semestre 2010 toucher 2.500 dollars, ce qui serait plus favorable pour une cotation de Rusal ».
Contacté par l’AFP, Rusal a refusé de commenter.
Jeudi, après plusieurs mois de suspens, le groupe, premier producteur mondial d’aluminium, avait annoncé s’être mis d’accord avec l’ensemble de ses créanciers sur la restructuration de sa dette de 16,8 milliards de dollars.
D’après plusieurs médias, Rusal a déposé des demandes pour une double cotation à Hong Kong et Paris. Le groupe envisagerait de lever jusqu’à 2,5 milliards de dollars en vendant 10% de son capital, et d’utiliser une partie des fonds ainsi récoltés pour amortir une partie de sa dette.
Le ministre des Finances Alexeï Koudrine a indiqué récemment que la banque publique russe VEB, un important créancier de Rusal, à qui elle avait accordé en octobre 2008 un crédit de 4,5 milliards de dollars, pourrait acquérir 3% du géant de l’aluminium dans le cadre de cette introduction en Bourse.
Le président de la banque russe Sberbank, Guerman Gref, a également fait savoir que son établissement envisageait aussi de souscrire à des actions Rusal.
2009 AFP