Goldcorp achète Canplats

Goldcorp, groupe aurifère canadien a annoncé lundi avoir acquis la société Canplats.

Coût de l’opération : environ 238 millions de dollars canadiens (228 M USD). Objectif : étendre sa présence au Mexique.

Conformément aux termes de l’accord, les actionnaires de Canplats recevront 0,074 action Goldcorp pour chacune de leurs parts détenues dans la « junior » canadienne.

En outre, une nouvelle société d’exploration sera créé dans le cadre de l’entente, dont 90,1 % des actions – d’une valeur de 18 cents chacune – seront distribuées aux actionnaires de Canplats. Le tout représentant un total d’environ 3,60 dollars par titre.

Goldcorp – numéro deux de l’or au Canada derrière le géant mondial Barrick Gold – tient par ailleurs à préciser qu’il s’agit d’une prime de 41% par rapport au cour de clôture de Canplats vendredi en Bourse.

L’annonce a fait progressé l’action Canplats de plus de 38% à la Bourse de Toronto dans la seule journée du lundi. Le titre se traitant à 3,53 dollars, une heure après le début de la séance.

Canplats représente un intéret certain pour Goldcorp en tant que propriétaire du projet minier Camino Rojo, dans le sud du Mexique, dont les réserves prouvées sont de 3,4 millions d’onces d’or et 60,7 millions d’onces d’argent.

Les ressources présumées sont de 555 000 onces d’or et de 7,6 millions d’onces d’argent.

Elément nettement satisfaisant au point de vue synergie et partage des coûts : le site est par ailleurs situé à 50 kilomètres de la mine Penasquito de Goldcorp. En effet, Goldcorp exploite déjà trois mines au Mexique et y possède deux projets en développement.

Le rachat devra être encore approuvé par plus des deux tiers des actionnaires de Canplats. Il devrait être finalisé en janvier prochain.

Sources : AFP, Goldcorp, Presse Canadienne