Selon des sources proches du dossier, la banque espagnole « Caixabank », filiale de la caisse d’épargne « La Caixa », aurait convenu d’acheter « Banca Civica » via une OPE (Offre Publique d’Echange), le tout au prix de 1,97 euro par action.
Le cas échéant, cette opération valoriserait cette dernière 980 millions d’euros. La transaction devant quant à elle créer un nouveau leader sur le marché espagnol face à Santander et BBVA.
Le journal Cinco Dias a quant à lui affirmé lundi que, dans le cadre d’une opération d’échange d’actions, CaixaBank devrait proposer 2,2 euros par action Banca Civica, valorisant ainsi sa cible à 1,1 milliard d’euros.
Cinco Dias indique par ailleurs qu’en cas de rapprochement effectif, CaixaBank rembourserait les 977 millions d’euros d’aides publiques reçues par Banca Civica. Affaire en suivre en tout état de cause alors que l’offre doit encore être approuvée par le conseil d’administration de Banca Civica.
A noter qu’une deuxième vague de consolidation est actuellement en cours dans le secteur bancaire espagnol, de nombreux établissements ayant besoin de capitaux frais pour couvrir les pertes liées à l’éclatement du boom immobilier.
Sources : AFP, Reuters