C’est officiel ! certes ce n’est plus désormais ce qu’on pourrait appeler un scoop, mais l’information a son importance : le constructeur automobile américain General Motors a déposé ce mercredi soir auprès de la SEC (le gendarme de la Bourse américain) son projet d’introduction en Bourse. L’opération ne devrait pas dépasser 100 millions de dollars … ce qui est tout de même loin d’être négligeable.
En fin de semaine dernière, GM avait reporté à cette semaine le dépôt des documents nécessaires au lancement de son IPO, évoquant un changement imminent à la tête du constructeur automobile, pour justifier ce report.
Si le dépôt du document était initialement prévu vendredi 13 août, Ed Whitacre avait en effet annoncé jeudi qu’il quitterait en septembre ses fonctions de directeur général, poste auquel il sera remplacé par Dan Akerson.
A l’heure actuelle, le nombre des titres qui seront mis en vente ainsi que la fourchette indicative de prix n’ont pas été précisés. Le constructeur a toutefois ajouté qu’il souhaitait être coté à New York et à Toronto. Officiellement, l’opération devrait – en autre – lui permettre de rembourser une partie des capitaux publics perçus l’an dernier.
Selon des sources proches du dossier, le groupe automobile serait en discussion auprès des banques en vue d’obtenir l’octroi d’une ligne de crédit revolving de cinq milliards de dollars. Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase et Morgan Stanley ayant chacune accepté de prêter 500 millions, si l’on en croit ces mêmes sources.
GM a par ailleurs précisé que le département américain du Trésor figurait parmi les actionnaires qui ont l’intention de vendre des titres. Ce dernier pourrait céder entre 10 à 12 milliards de dollars d’actions. Rappelons en effet que le Trésor US contrôle encore 60,8% de GM, aux côtés du syndicat UAW (17,5%) des gouvernements du Canada et de la province de l’Ontario (11,7%). GM ne devrait pas vendre de titres pour sa part mais prévoit d’émettre des obligations remboursables en actions (ORA).
En déposant un dossier préliminaire à la Sec cette semaine, GM espère pouvoir boucler son IPO entre fin octobre et la fête de Thanksgiving, le dernier jeudi du mois de novembre.
Sources : ats, AFP, Reuters
C’est conforme aux prévisions: le marché des fusacs reprend des couleurs en 2010, voir par exemple cette prévision PWC:
« La reprise attendue des fusions-acquisitions dans le secteur des services financiers ne s’est pas encore concrétisée, avec un volume d’affaires qui reste faible dans toute l’Europe au cours du premier trimestre 2010. Toutefois, nous anticipons une reprise du volume des opérations de fusions-acquisitions au cours de l’année 2010 en raison notamment de la restructuration en cours du secteur bancaire européen qui devrait générer de nombreuses opérations de rapprochement » sur http://economie.trader-finance.fr/Economie+reprise+des+fusions+acquisitions+attendue+pour+le+reste+de+l+annee+selon+PWC+386444
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