Après trois mois de bataille hostile contre le canadien Yamana Gold, le groupe aurifère américain Meridian Gold a finalement lâché prise lundi en acceptant une offre d’achat améliorée de celui-ci de 3,6 milliards de dollars canadiens (la somme évaluée en dollars américains étant équivalente).
L’opération ouvre la voie à une fusion à trois avec le canadien Northern Orion Resources qui créera un producteur d’or et de cuivre de premier plan en Amérique latine, avec une capitalisation boursière de près de 9 milliards de dollars.
Le conseil de direction de Meridian a recommandé à ses actionnaires d’approuver l’offre après que Yamana eut augmenté la semaine dernière de 50 millions de dollars la partie numéraire de son offre. La proposition faite aux actionnaires de l’américain s’élève désormais à 7 dollars canadiens en numéraire, au lieu de 6,50 précédemment, ainsi que 2,235 actions de ses actions pour chaque titre du groupe.
L’offre a également été prolongée jusqu’au 12 octobre, Yamana ne visant désormais que 50,1% des actions de Meridian, contre les deux tiers auparavant. Environ le quart des actions avait été déposé à l’expiration de l’offre précédente le 19 septembre.
Les actionnaires de l’autre groupe canadien, Northern Orion, avaient déjà accepté l’offre de rachat en actions de 1 milliard de dollars de Yamana, mais la transaction ne pouvait se concrétiser que si Meridian acceptait ce projet de mariage à trois.
Meridian a longuement résisté à l’offre que Yamana avait déposée le 27 juin, la jugeant insuffisante et en affirmant que ses actionnaires, intéressés surtout par l’or, seraient désavantagés du fait que Northern Orion est surtout un producteur de cuivre.
A la Bourse de Toronto, lundi après-midi, le cours de l’action de Meridian était de 33,99 $, en baisse de 17 cents ou 0,5 pour cent, comparativement au sommet de 36,79 $ et au niveau plancher de 23,24 $ observés au cours des 12 derniers mois. Les actions de Yamana étaient quant à elles en recul de 26 cents ou 2,07 pour cent, à 12,29 $.
Yamana a des activités au Brésil, en Argentine et en Amérique centrale, Meridian comptant pour sa part des mines au Chili et dans l’