La société foncière Klépierre a annoncé mardi dans un communiqué son projet d’introduction en Bourse de sa filiale Klémurs, spécialisée en gestion d’actifs immobiliers commerciaux situés en centre-ville et en périphérie.
Klémurs va par ailleurs se substituer avant la fin de l’année à Klépierre pour l’acquisition d’un portefeuille de 128 actifs immobiliers du groupe Buffalo Grill, conclue le 1er août.
Klépierre a déposé mardi un document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour introduire sa filiale sur le marché Eurolist d’Euronext. Aucune autre précision sur l’opération n’ a été communiquée.
Créée en juillet 1998, Klémurs est aujourd’hui propriétaire de trois actifs immobiliers dont deux à Paris, l’un loué au BHV dans le XIXe arrondissement et l’autre à Truffaut dans le XIIIe, et un ensemble de commerces à Rouen.
Klépierre a confirmé en aout dernier la signature d’un accord de partenariat stratégique avec Buffalo Grill portant sur l’acquisition des murs de 128 restaurants en exploitation en France et sur le développement de nouvelles implantations. Le montant de l’opération s’élève, dans un premier temps et avant le 31 décembre, à 140,8 millions d’euros pour 66 restaurants représentant un loyer de 9 millions d’euros en année pleine. Klepierre réalisera ensuite l’acquisition, avant le 31 décembre 2007, de 62 restaurants pour 157,7 millions d’euros représentant un loyer de 9,8 millions d’euros en année pleine.
La vente de ce portefeuille est assortie de la conclusion de baux commerciaux d’une durée initiale de 9 ans ferme, renouvelables 2 fois à l’initiative de Buffalo Grill, sur la base de loyers minimum garantis et assujettis à des loyers variables liés à l’évolution du chiffre d’affaires. En outre, le groupe précise qu’il procédera au développement de nouvelles implantations. Klepierre dispose d’une option ferme sur 30 nouveaux établissements en projet ou en cours de construction pour un montant prévisionnel d’investissement de 69 millions d’euros et de loyers de 4,5 millions d’euros.
Klépierre a par ailleurs enregistré une croissance de 16,6% de ses revenus locatifs à 253,7 millions d’euros au premier semestre 2006. La société affichait alors un cash-flow net courant en hausse de 25,7%, dépassant son objectif de progression supérieure à 10% sur l’année. Confirmant ses résultats, le premier gestionnaire européen de centres commerciaux, a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 17,5% sur les neuf premiers mois de l’année, à 415,2 millions d’euros, contre 353,3 millions un an plus tôt, a-t-elle annoncé jeudi dernier dans un communiqué.
Sources : AFP, AOF
Klémurs gagne 21% pour ses premiers pas en Bourse
PARIS, 8 déc 2006 (AFP)
L’action de la société Klémurs, qui loue ses murs à des enseignes commerciales, est entrée en Bourse en fanfare vendredi, en gagnant 17,50% par rapport au prix de 20 euros par action fixé pour l’opération, valorisant à 192 millions d’euros cette filiale de Klépierre.
A 11H30 (10H30 GMT), l’action gagnait 21% à 24 euros, dans un marché en repli de 0,37%.
« Le prix d’introduction en Bourse était proche de la valeur des actifs, et sans véritable prime, il est donc normal que l’action monte », indiquait un courtier parisien.
Par cette opération, Klémurs, filiale à 100% de la société foncière Klépierre, augmente son capital de 6%. La maison-mère Klepierre cèdera en plus 1% du capital, si la demande est forte. En tout, 560.625 actions (7% du capital) pourront être offerts.
Cette introduction en Bourse est une première étape pour Klémurs avant de finaliser l’achat des murs de 129 restaurants Buffalo Grill d’ici à la fin de l’année.
« Pour les enseignes, la propriété des murs de leurs magasins représente une part de plus en plus importante de leur bilan et se révèle fortement consommatrice de fonds propres. En cédant leur immobilier à un opérateur spécialisé, l’enseigne peut réallouer les disponibilités financières dégagées à son coeur de métier et à l’accélération de sa politique de croissance » a indiqué à l’AFP, Jean-Michel Gault, directeur financier de Klépierre.
Créée en juillet 1998, Klémurs est aujourd’hui propriétaire de murs parisiens loué au BHV, avenue de Flandres, et à Truffaut, dans le XIXe arrondissement, ainsi que d’un ensemble de boutiques en pied d’immeubles à Rouen, soit un patrimoine total de 32 millions d’euros