AXA : offre de rachat sur sa filiale allemande

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Keyvisualhomebaukasten_3Axa souhaite lancer une offre de rachat sur les 7,24% de sa filiale allemande Axa Konzern qu’elle ne détient pas encore, pour un coût total de 292 millions d’euros, et rationaliser la structure juridique de ses filiales en Allemagne, a annoncé le groupe mercredi.

Cette offre, qui devrait débuter en janvier et se terminer en février ou mars, est soumise à une procédure de contrôle par l’autorité de régulation financière allemande.

A la clôture, le titre progressait de + 0,76 %, la variation sur 5 jours se montrant positive  à + 4,17 %.

« Axa offre de racheter les actions ordinaires et les actions de préférence Axa Konzern qui lui seront présentées au prix de 129,3 euros par action, soit une prime de 55% sur le cours de l’action ordinaire au 20 décembre 2005 à la Bourse de Francfort », détaille le groupe dans son communiqué.

Sur la base d’un prix de 129,3 euros par action, le coût total de cette opération pour Axa « serait de 292 millions d’euros ». Au terme de cette opération de rachat, et si le seuil de 95% de détention est atteint, Axa indique « envisager de retirer de la cote Axa Konzern par le biais d’une opération de retrait obligatoire« . Cette opération, qui devrait intervenir au printemps, portera alors son taux de détention à 100%. Si le seuil de 95% n’était pas atteint, Axa aura alors « la faculté d’annuler cette offre« .

Par ailleurs, pour rationaliser la structure juridique des filiales allemandes du groupe, Axa annonce vouloir procéder au retrait obligatoire des 0,43% du capital de la société KVAG – société qui détient pour seul actif 25,63% du capital d’Axa Konzern – encore détenus par le public. Sous réserve d’une approbation préalable de la valeur proposée par un expert indépendant, ce retrait obligatoire sera réalisé « au prix de 1.974,7 euros par action ordinaire, soit un total de 5 millions d’euros, en ligne avec le prix de l’offre de rachat des titres AXA Konzern », fait valoir le groupe. Axa envisage l’absorption d’Axa Konzern par KVAG, poursuit-il.

Enfin, Axa indique qu’Axa Konzern envisage de réaliser deux autres opérations de simplification des structures juridiques allemandes du groupe, à savoir le retrait obligatoire des intérêts minoritaires des filiales allemandes d’Axa Konzern encore cotées, Axa Lebensversicherung (0,86% du capital) et Deutsche

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  1. A noter également :
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    Axa et BNP Paribas concluent un nouveau protocole d’accord
    Axa et BNP Paribas ont conclu un nouveau protocole d’accord qui comprend une clause de maintien d’une participation réciproque minimale et une option d’achat en cas de prise de contrôle inamicale du capital de l’un d’entre eux, selon un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) mercredi.
    Ce protocole d’accord, conclu le 15 décembre, est entré en vigueur le lendemain, date à laquelle la fusion-absorption de l’assureur français Axa et de sa société de participations Finaxa a été approuvée par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés.
    Le nouveau protocole, conclu pour une période de cinq ans, tient compte de cette opération. Il remplace le précédent conclu le 16 septembre 2001, et déjà modifié par un avenant du 26 octobre 2004.
    Il prévoit que le groupe Axa s’engage à conserver au minimum 43.412.598 actions BNP Paribas, soit 5,18% du capital, et que le groupe bancaire BNP Paribas s’engage à conserver au minimum 61.587.465 actions Axa, soit 3,22% du capital.
    PARIS, 21 déc 2005 (AFP)

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