Le FMI s’alarme d’une fuite des capitaux des banques, au profit de Goldman Sachs ?

La  politique  de la Banque Centrale  européenne (BCE), une façon comme une autre d’affaiblir les banques de certains pays de l’UE,  et tout particulièrement les  plus fragiles,  histoire de les   rendre plus vulnérables aux rachats par des banques anglo-saxonnes telles que Goldman Sachs ? Qui sait …

Alors que Mario Draghi,  le président de la Banque Centrale Européenne est on ne peut plus proche de la mouvance « Goldman Sachs »,  , le Fonds monétaire international pointe les risques « importants » du programme de rachat d’obligations publiques de la BCE.

Dans son rapport sur la stabilité financière rendu public à Tokyo le 10 octobre, le Fonds monétaire international s’inquiète  d’une  fuite massive de capitaux des banques du sud de l’Europe.

Le Fonds estimant par ailleurs  qu’il s’avère  désormais  nécessaire de capitaliser certaines grandes banques de la région, en insistant sur le fait que l’opération soit menée de façon  « crédible ».

Des propos qui interviennent   alors   que début septembre,  la BCE a annoncé  un nouveau programme de rachat illimité d’obligations publiques réservé aux Etats ayant requis l’aide du fonds de secours européen. Demandant  en contrepartie  aux pays concernés de vigoureux  efforts d’assainissement de leurs finances publiques.

Un dispositif qui, selon le FMI, pourrait freiner la croissance et aggraver les déficits des pays  d’ores et déjà  difficulté.

Ainsi, le  FMI estime que si ce contexte perdure, les principales banques européennes verraient leurs actifs réduits de 2 177 milliards d’euros.

A la plus  grande joie  de Goldman Sachs, prêt à les « avaler »  tout cru ?  Qui sait …

Alors que le rôle joué par la banque américaine dans la crise de la zone euro est loin d’être des plus clairs, l’établissement semble désormais sortir du bois en affichant sa stratégie.

En mai dernier, La banque d’affaires affirmait ainsi avec le plus grand naturel – voire la plus grande franchise – observer d’importantes opportunités dans la crise traversée par ses consoeurs européennes. Ces dernières pourraient en effet être contraintes de céder des actifs …. s’avérant fort intéressants pour leurs concurrentes d’outre-Atlantique.

Et finalement, si cela était le but : plomber les banques européennes pour mieux les engloutir ?

Jeudi, Gary Cohn, le directeur d’exploitation de Goldman Sachs, avait  ainsi rappelé lors d’une conférence organisée par la maison de courtage Sandford Bernstein, que les banques européennes – désormais contraintes de renforcer leurs fonds propres – devraient céder 607 milliards de dollars d’actifs en 2012, 243 milliards en 2013 et 147 milliards en 2014.

Selon M. Cohn, les cessions de banques européennes pourraient ainsi atteindre 2.000 milliards de dollars au total. Le dirigeant ajoutant que Goldman Sachs était bien positionné pour jouer un rôle d’intermédiation dans ces opérations. Ben voyons …

D’après lui, ces cessions d’actifs ne devraient pas concerner des activités mais plus des titres de dette sous pression, adossés à des actifs en difficulté.

Rappelons tout de même que la sulfureuse banque anglo-saxonne a récemment a été « choisie » pour réaliser l’audit de la banque espagnole Bankia, en grande difficulté. Le gouvernement de Mariano Rajoy a en effet mandaté la société pour procéder à une évaluation « indépendante » de la banque récemment nationalisée et de sa maison mère BFA. Goldman Sachs devant  déterminer combien les pouvoirs publics devront injecter dans la banque pour la remettre à flot … en toute objectivité ? Permettez moi d’en douter, on croit rêver.

Précisons également que la firme US s’est fait notamment connaître du grand public via sa mise en oeuvre de produit dérivé financier pendant la crise des subprimes et la crise de la dette grecque … c’est vous dire sa neutralité …

Rappelons tout de même que – et ce n’est pas un simple hasard – le nouveau président de la Banque Centrale Européenne Mario Draghi (BCE), le nouveau Président du conseil italien Mario Monti et l’ancien premier ministre grec Lucas Papadémos appartiennent à ce que l’on surnomme le »gouvernement Sachs« européen.

N’oublions pas en effet que Mario Draghi fut ni plus ni moins vice-président de Goldman Sachs pour l’Europe durant la période 2002-2005.

Mieux encore : devenu « associé », il est chargé des »entreprises et pays souverains ». Une fonction qui le conduit tout droit à remplir une mission de toute première importance. A savoir : multiplier le nombre d’acquéreurs d’une pilule supposée miracle mais devenue à terme très difficile à avaler : le produit financier dénommé « swap » … lequel aura notamment pour « avantage » de permettre de dissimuler en partie de la dette souveraine.

En février 2010, alors que certaines rumeurs laissaient entendre que des banques américaines – et non des moindres – pourraient être derrière les spéculations visant la Grèce, le New York Times affirmait de son côté que des banques de Wall Street – telles que Goldman Sachs – auraient usé d’instruments financiers complexes en vue « d’aider » Athènes à dissimuler l’ampleur de sa dette.

Des montages, précisait le journal, »de même ordre que ceux qui ont été à l’origine de la crise financière outre-Atlantique ».

Selon le New York Times, citant « des personnes au courant de la transaction », un montage élaboré par Goldman Sachs aurait ainsi permis en 2001 d’aider le gouvernement grec à emprunter des milliards. Un « soutien » qui serait intervenu quelques temps après l’adhésion d’Athènes à l’Union monétaire européenne.

Goldman Sachs n’ayant rien d’un philanthrope, la banque aurait rémunéré ses « services » à hauteur de quelque 300 millions de dollars. C’est en tout cas ce qu’affirmait alors le NYT citant « plusieurs banquiers au courant de la transaction ».

Certains affirmaient également alors que des banques US pourraient tirer les ficelles, histoire de plomber la zone euro. ….. et de pouvoir proposer à terme à la Grèce des emprunts à des taux prohibitifs. Un scénario de même type serait désormais en construction pour l’Espagne ?

 

Sources : Le Monde, AFP, Reuters, Courrier International, Il Fatto Quotidiano, Bloglibé

A lire également :

. Mario Draghi, Mario Monti et Lucas Papadémos : le nouveau trio infernal de Goldman Sachs ?

————–