BP décide de vendre ses activités pétrochimiques à Inéos pour 9 milliards de $

BP a annoncé sa décision de vendre Innovene, filiale spécialisée regroupant ses activités dans les oléfines & dérivés, à la société INEOS basée au Royaume-Uni. La vente pour 9 milliards de dollars comptant, sujette à l’accord des autorités de régulation, inclut l’ensemble des sites de production, des activités commerciales et technologies d’Innovene. La vente devrait être finalisée début 2006 au moment de la transaction financière.
« Les activités Innovene ont démontré leur forte attractivité vis-à-vis de ses confrères du secteur chimique » a déclaré Lord Browne, group Chief Executive de BP. « Cet accord est la meilleure de toute une série d’offres intéressantes ». Je suis ravi de cette annonce qui est à la fois excellente pour les actionnaires de BP et pour l’avenir d’Innovene ».BP a dans un premier temps annoncé l’intention de séparer ses activités oléfines et dérivés de son portefeuille pétrochimie en avril 2004 avec comme option parmi d’autres une introduction en bourse. Entre temps, BP a reçu un certain nombre de contacts avec des compagnies l’ayant approchée pour étudier une possible acquisition, ce qui a permis de sélectionner cette voie plutôt que l’introduction en bourse.

« Conformément à la politique BP en place, nous continuerons à rendre aux actionnaires les excédents de liquidités, incluant les recettes de cette cession » a-t-il indiqué.
« Il s’agit d’une acquisition de transformation permettant à INEOS de devenir le 4è groupe pétrochimique indépendant du monde » a annoncé Jim Ratcliffe, Chief Executive d’INEOS. « INEOS et Innovene partagent le même héritage de personnel, actifs et technologies de grande qualité, tout en ayant des activités hautement complémentaires ».

Le groupe Innovene créé en avril 2005 est détenu à 100 % de BP. Il regroupe 8 000 personnes, des activités de production dans 7 pays en Amérique du Nord et en Europe avec un chiffre d’affaires de 18 milliards de dollars en 2004; 13 milliards de dollars d’actifs bruts et 9,9 milliards d’actifs nets; des bénéfices avant taxes de 0.7 milliard de dollars au premier semestre 2005; 18 millions de tonnes de capacités de production pétrochimiques et 412 000 barils jour de capacités de raffinage.

Innovene fabrique des oléfines et produits dérivés, matières premières pour les plastiques, l’emballage et les industries textiles. Innovene opère également 2 raffineries en Europe.
BP a été conseillée conjointement par Goldman Sachs et Morgan Stanley pour le projet d